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无缝管、焊管等钢材的春天?
双击自动滚屏 发布者:www.gbggc.com 发布时间:2018/8/18 阅读:1118次 【字体:

2月份受春节因素影响,多数时段成交均基本处于停滞局面,春节前市场报价全面平稳,春节后在一系列政策利好提振下,各区域价格全面上涨,北方市场上涨幅度超过南方市场。截至2月26日,西本指数收在2080元/吨,较上月末上涨40元/吨,月环比涨幅为1.96%,较去年同期价格下跌450元/吨,同比跌幅为17.79%。2月25日螺纹钢期货主力合约RB1605收盘价格为1928元/吨,较上月末上涨114元/吨,月环比涨幅为6.28%。在终端需求尚未启动的情况下,本月钢材期货表现强势,反映期货市场对政策预期反应更为敏感,期货上涨对现货钢价回升形成明显拉动。
  从需求层面来看,2月份受春节因素影响,上中旬终端成交基本处于停滞局面,市场少量的成交主要集中在中间商的补库方面,下旬随着工地逐步开工以及价格上涨,成交情况逐步好转,但整体出货量依然维持低位。西本新干线监测的农历12月(2016.1.10-2016.2.7)销量环比下降41.52%,同比下降5.22%。
  从供给层面来看,据国际钢协数据,2016年1月份我国粗钢日均产量为203.87万吨,环比下降1.82%,创2014年以来的新低。1月我国出口钢材1月我国出口钢材974万吨,较上月减少92万吨,环比下降8.63%,同比下降5.35%。产量和出口量双双下降,相对来看产量下降更为明显,市场整体供应压力不大。春节后产业链库存尽管大幅上升,但整体库存量明显低于往年同期水平,钢厂复产程度也不及市场预期,使得市场对3月需求启动后的供需好转充满信心。
  从成本层面来看,本月进口矿价在春节前弱势盘整,春节后强势上涨,一举突破50美元/吨关口,但月末再度回落,全月价格上涨7.15美元/吨;唐山钢坯价格春节前维持平稳,春节后大涨,全月价格大涨150元/吨;焦煤、焦炭价格全月以稳为主。截止2月末,西本成本指数较1月末上涨76元/吨,超过同期西本钢材指数40元/吨的涨幅。春节后矿价、钢坯的快速上涨,以及各区域钢厂出厂价格的上调,对节后国内钢价上涨形成直接推动。
  最后,从政策层面来看,春节前后,宏观层面各项利好政策密集出台。节前国务院连续出台钢铁及煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展意见,央行、银监会发布下调房贷首付比例的新政。节后央行、银监会等八部门发布金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见,财政部发布财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见,央行、住建部、财政部发文上调职工住房公积金存款利率,财政部发文下调关于调整房地产交易环节税费。各项去产能、去库存、稳增长、促投资的政策密集出台,在很大程度上强化了市场预期,提升市场信心。
  综上,2016年2月份国内现货钢价出现上涨,那么接下来的3月,钢价走势如何?市场转入消费旺季,终端需求能否出现快速释放?钢企利润好转,复产会否明显增加?铁矿石价格表现如何?带着诸多问题,一起来看2016年3月沪上建筑钢材行情分析报告。
  供给分析:1月产量和出口双双下降
  ●2月社会库存大幅攀升
  ●1月粗钢日均产量继续下降
  ●1月钢材出口量明显回落
  ●下月建筑钢材产能释放预期
  二、供给分析篇
  1、国内建筑钢材库存现状分析
  截至2月19日,国内主要钢材品种库存总量为1210.3万吨,较1月末增加293.55万吨,增幅32.02%,较去年同期下降11.79%。分品种来看,2月份与1月份比较,全国螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板库存量分别增加179万吨、57.2万吨、30万吨、7.8万吨和19.55万吨,分别增长43.9%、61.1%、14.7%、6.51%和21.31%。可见春节后国内钢材库存出现大幅度增加,但整体看主要市场库存水平仍明显低于去年同期,如果后期钢厂复产不出现快速增多,整体市场库存压力并不是很大。
  从钢厂库存来看,据中钢协数据显示,2上旬末重点钢铁企业钢材库存量1384.57万吨,较上一旬末增加182.86万吨,增长15.23%;较1月上旬末增加148.43万吨,增长12.01%;较2015年2月上旬末减少107.13万吨,下降7.18%。
  与去年同期相比较,全国钢材市场库存降低161万吨,钢厂库存降低107万吨,市场库存和钢厂库存合计较去年同期下降268万吨,而上月为下降303万吨。可见当前产业链库存仍处于低位,低库存对钢价走势形成较强支撑。
  2、 国内钢材供给现状分析
  从钢厂生产情况来看,据国际钢协统计,2016年1月我国粗钢产量为6320万吨,同比下降7.8%;粗钢日均产量为203.87万吨,环比下降1.82%,连续四个月出现下降。另从中钢协数据来看,1月会员钢铁企业生产粗钢4767.31万吨,同比下降8.78%;粗钢日均产量153.78万吨,环比下降5.45%。
  据中钢协统计,2016年2月上旬,中钢协会员钢铁企业日产粗钢156.11万吨,比上期增加5.54万吨,增长3.68%。据此估算,本旬全国日产粗钢206.13万吨,比上期增长3.22%。
  总体来看,以1月份国际钢协的数据来测算,1月份我国粗钢年化产量仅为7.4亿吨,相对于12亿的粗钢产能,产能利用率仅为62%,钢厂开工率已降至历史低位。2月份随着盈利改善,部分前期停产、减产的钢厂逐步恢复生产,但整体看受制于环保及资金压力,钢厂复产依然较为缓慢。预计2月份国内粗钢日均产量将1月份将有所回升。
  3、国内钢材进出口现状分析
  从钢材进出口数据来看,海关总署数据显示,2016年1月我国出口钢材974万吨,较上月减少92万吨,环比下降8.63%,同比下降5.35%;1月我国进口钢材93万吨,较上月减少25万吨,同比下降19.6%。受国际市场密集对我国钢铁产品进行反倾销以及高基数影响,1月份我国钢材出口量出现近几年罕见的同比环比双双下降。
  2016年1月,我国进口铁矿石8219万吨,较上月减少1408万吨,环比下降14.63%,同比增长4.59%。2016年1月铁矿石进口均价45.7美元/吨,较上月下降5.58美元/吨。
  4、下月建筑钢材供给预期
  综合来看,当前钢厂开工率整体依然维持低位,但随着盈利的好转,近期已经复产或计划复产的钢厂已有所增多,加之3月份市场处于消费旺季,预计钢厂开工率将会明显回升。同时,随着国际市场密集对我国钢材进行反倾销调查以及国内外价差的缩小,近期钢厂出口订单出现下降,后期钢材出口量或将高位回落。因此,预计下月国内市场供应将会逐步增多。
  需求分析:2月终端需求基本停滞
  ●农历12月沪建筑钢材需求处于冰点
  ●预计3月建筑钢材市场将逐步好转
  三、 需求形势篇
  1、沪上建筑钢材销量走势分析
  


  2月份受春节因素影响,上中旬终端成交基本处于停滞局面,市场少量的成交主要集中在中商的补库方面,下旬随着工地逐步开工以及价格上涨,成交情况逐步好转,但整体出货量依然维持低位。西本新干线监测的农历12月(2016.1.10-2016.2.7)销量环比下降41.52%,同比下降5.22%。
  2、下月建筑钢材需求预期
  三月份市场处于传统消费旺季,工程开工的增多,房地产刺激政策效应的逐步显现,以及配合央行投放的天量信贷,使得市场对三月份需求启动充满期待。但考虑到房地产依然处于去库存阶段,制造业去产能压力相当大,市场普遍预期1-2月份固定资产投资增速仍将下行,3月份终端需求释放的程度很可能将会不及市场预期。
  成本分析:进口铁矿石价格突破50美元/吨关口
  ●2月原料价格全面上涨
  ●主要区域建筑钢材出厂价格分析
  ●3月建筑钢材成本走势预测
  四、成本分析篇
  1、原材料成本分析
  本月国内原料市场价格整体有所复苏,进口铁矿石和钢坯价格大幅上涨,废钢和国产矿价格小幅上扬,焦炭价格以稳为主。根据西本新干线监测数据显示,截至2月26日,唐山地区普碳方坯价格为1690元/吨,月环比上涨150元/吨;江苏地区废钢价格为1220元/吨,月环比上涨30元/吨;山西地区焦炭价格为520元/吨,月环比持平;唐山地区66%品味干基铁矿石价格为450元/吨,月环比上涨20元/吨。与此同时,品位62%普氏铁矿石指数为49.55美元/吨,月环比上涨7.15美元/吨。
  分品种来看,由于春节因素,唐山钢坯价格在上半月锁价1540元/吨,节后随着下游调坯轧材厂陆续复工,钢坯价格大幅拉涨,一度涨至1720元/吨的高点,随后略有回落。目前唐山钢坯库存在66万吨左右,较春节前大幅增加了约20万吨,但相对往年同期依然偏低,随着下游调坯轧材厂开工率上升,市场上流通的钢坯资源稍显紧张,对价格形成有力支撑。目前北方钢坯企业至少盈利50元/吨以上,如此必将吸引一些前期停产的企业复产,市场资源压力逐步缓解。预计3月上旬国内钢坯价格仍继续小幅震荡上涨,目标位在1750元/吨左右,中下旬将有所回落。
  本月国内焦炭价格平稳运行,河北、山西钢厂多正常采购,焦企提涨意愿加强,双方仍处协商当中。据海关统计,1月我国出口焦炭74万吨,较上月减少71万吨,环比下降48.97%,焦炭出口量大幅下降。由于春节期间钢厂库存普遍下降,节后钢价又有所回升,焦企提价意向增强,江苏个别厂家率先提价20元/吨左右,其它地区也向钢厂提出涨价要求,但暂未被接受。随着近期钢厂高炉开工率回升,预计下月份国内焦炭价格将稳中有涨。
  本月废钢价格小幅上涨。春节前夕,废钢受到休市影响多以弱稳为主,节后受到钢坯大涨带动,大部分地区出现小涨情况,成交略有好转。此番上涨,华东地区领涨,南京、杭州涨幅更是达到了100元。元宵节后,废钢市场商家返市操作人员增加,操作积极性也有所加强。同时,钢厂生产陆续恢复正常,对废钢采购量逐步增加。随着需求有所上升,而供应方面略显不足,废钢市场呈现向好的方向运转。预计下月国内废钢价格将小幅上涨。
  从铁矿石市场来看,本月河北地区铁精粉价格小幅上涨。节后钢价连续回升,进口矿价也明显上涨,对国产矿走势形成一定提振,本月五矿邯邢两次上调铁精粉出厂价。元宵节过后,国内矿山陆续开始复产,进口矿价格指数突破50美金,钢厂采购国内矿积极性和数量明显增多。考虑到当前价格对停产已久的矿山吸引力并不足以使他们复产,对后市依然信心不足,因此在进口矿价格居高不下的近期,国内矿或还有进一步上涨空间。预计下月河北地区铁精粉价格稳中有涨。本月进口矿价大幅拉涨,2月20日一度达到51.2美元/吨,创近4个月新高。截止2月25日普氏62%铁矿石指数收报49.55美元/吨,较上月末上涨7.15美元/吨。必和必拓公布,2016会计年度上半年净亏损56.7亿美元,为逾16年来首次亏损,并削减中期股息至0.16美元。淡水河谷2015年刷新年度供应量新高至3.459亿吨,但净亏损121.29亿美元,2014年盈利6.57亿美元;2015年4季度净亏损85.69亿美元,3季度亏损21.17亿美元。全球主要矿山上半年利润情况普遍不佳,部分矿山开始寻求抛售铁矿石资产,英美资源集团这一拥有长达99年历史的矿业巨头去年遭受56亿美元损失,不得不从铁矿石行业中抽身。显示国际主流矿山分化加剧,市场份额进一步向四大矿山集中。据海关统计,1月我国进口铁矿石8219万吨,较上月减少1408万吨,环比下降14.63%,同比增长4.59%。春节后国内钢厂高炉开工率出现上升,钢企对原料补库需求提升。预计3月进口铁矿石价格多以在50美元/吨左右盘整。
  2月份波罗的海干散货运价指数(BDI)指数先跌后涨,在2月10日跌至290点的历史新低。随后受到铁矿石复苏影响,连续10个交易日出现上涨。截止2月25日,BDI指数收于325点,较去年1月末上涨8点。需求不足、运力过剩的局面仍未扭转。到2015年底,干散货运力规模将达到7.80亿吨,比2008年增长了86%,而同期干散货海运需求仅增长了38%,运力增长速度要高出运量增速的一倍多,运力供给对市场依然形成巨大的负面压力。根据最新运力交付拆解情况,预计2016年干散货运力增幅为2.2%,运力规模存量效应仍在持续。需求方面,宏观基本面和需求基本面仍无利好因素出现,大型贸易商开始出现破产倒闭现象,导致市场活跃度进一步下降,加之一季度是干散货新船交付高峰期,运力供求矛盾难以缓解。预计下月BDI指数仍将低位徘徊。
  2、主要区域建筑钢材出厂价格分析
  


  本月国内板材企业宝钢对3月份出厂价格维持不变,鞍钢、武钢对3月份板材出厂价格上调50-200元/吨不等,反映出板材企业对后市依然较为乐钢。建筑钢材厂家在春节前调价的很少,春节后在市场看涨预期强烈的情况下,各区域钢厂出厂价格普遍上调,尤其是山东地区钢厂在节后开市一周内对出厂价格上调幅度超过100元/吨,江苏地区沙钢、中天等钢厂对2月下旬出厂价格也上调30-50元/吨。钢厂主动推涨价格,在一定程度上提升了市场预期,对于终端需求尚未实质启动的市场价格走势形成明显拉动。
  3、下月建筑钢材成本预期
  综上所述,随着去年12月以来钢价持续回暖,钢铁企业盈利情况趋于好转,前期停产减产钢厂陆续恢复生产,后期原料采购仍将有所增加。而全球主要矿山上半年利润情况普遍不佳,部分矿山开始寻求抛售铁矿石资产,矿石供应或将维持紧平衡的局面。预计3月份国内铁矿石、煤焦等原料价格仍将维持坚挺。而从钢厂价格来看,当前钢厂接单情况整体不错,钢厂仍有较强拉涨价格改善盈利的意愿。预计下月成本将会以稳中有涨为主。
  宏观经济:政策层面供需两端发力
  ●宏观经济数据分析
  ●宏观经济走势预测
  五、宏观分析篇
  (一)本月主要宏观经济数据
  (1)2016年1月我国CPI同比增长1.8%,较去年12月1.6%的增速回升,但不及分析师预期的1.9%;PPI同比下降5.3%,为连续47个月下滑,好于预期的下滑5.4%。
  (2)据海关统计,2016年1月,我国进出口总值1.88万亿元人民币,比去年同期下降9.8%。其中,出口1.14万亿元,下降6.6%;进口7375.4亿元,下降14.4%;贸易顺差4062亿元,扩大12.2%。
  (3)央行数据显示,中国1月末央行口径外汇占款下降6445亿元,至24.2万亿元人民币。1月央行口径外汇占款创历史第二大降幅,仅次于去年12月7082亿元的降幅。
  (4)2015年四季度末,商业银行贷款损失准备余额为23089亿元,较上季末增加455亿元;拨备覆盖率为181.18%,较上季末下降9.62个百分点;贷款拨备率为3.03%,与上季末基本持平。
  (5)2016年1月,我国新能源汽车生产1.61万辆,同比增长144%。而工信部上月公布的数据显示,2015年12月份,我国新能源汽车生产为9.98万辆,同比增长3倍。
  (6) 1月末,广义货币(M2)余额141.63万亿元,同比增长14.0%,增速分别比上月末和去年同期高0.7个和3.2个百分点;狭义货币(M1)余额41.27万亿元,同比增长18.6%,增速分别比上月末和去年同期高3.4个和8.1个百分点。当月人民币贷款增加2.51万亿元,同比多增1.04万亿元。
  (7)2016年1月份社会融资规模增量为3.42万亿元,分别比上月和去年同期多1.61万亿元和1.37万亿元。其中,当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.54万亿元,同比多增1.07万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1727亿元,同比少增1939亿元;委托贷款增加2175亿元,同比多增1343亿元;信托贷款增加552亿元,同比多增500亿元。
  (8)据有关方面数据,1月份全国煤炭产量下降,铁路煤炭发运1.76亿吨,同比下降10.8%。进口煤炭1523万吨,下降9.2%。1月末,全国重点电厂存煤7018万吨,可用19天。
  (9)1月份与70个大中城市新建商品住宅价格与上月相比,价格下降的城市有24个,上涨的城市有38个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.1%,最低为下降0.8%。与上年同月相比,价格下降的城市有45个,上涨的城市有25个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为52.7%,最低为下降4.9%。
  (二) 下月宏观经济走势预期
  一、1月经济开局不利,下行压力依然较大
  从1月份主要经济数据来看,除信贷增速超出预期之外,PMI、进出口、物价等数据均表现低迷,显示2016年中国经济开局不利。1月份,官方制造业PMI从上年末的49.7进一步回落至49.4,连续6个月处在50%以下的收缩区间,主要分项指数均有不同程度的下降。1月我国进出口总值同比大幅下降9.8%,其中出口下降6.6%,进口下降14.4%,反映自去年8月以来的人民币贬值对我国企业出口竞争力仍没有形成实质提振。1月份CPI同比增长1.8%,连续18个月位于2%以下,PPI同比下降5.3%,连续47个月负增长,显示工业品通缩仍处于深度通缩局面,整体经济下行压力依然较大。
  近期,参与“远见杯”中国宏观经济月度预测的机构普遍不看好年初经济,这项调查显示,1-2月份,固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额的预测均值都延续了2015年的下滑之势,分别增长6.0%、9.3%、10.9%。“远见杯”中国宏观经济季度预测的结果也不乐观,参与机构对2016年一季度增长的预测均值为6.7%,较2015年四季度真实值下滑0.1个百分点。
  二、宏观政策密集出台,钢铁供需两端发力
  春节前后一系列利好政策密集出台,从出台的一系列金融支持实体的政策来看,即便是供给侧改革配套文件,也侧重强调支持性政策而非淘汰性政策,整体仍然表现出国家对工业产业、对房地产行业的呵护态度,也表明政府在大力推进供给侧结构性改革的同时,仍在竭力平衡“稳增长”和“调结构”两大目标,以“稳增长”争取时间来换取“调结构”的空间。“稳增长”在政府的政策目标当中依然占据着举足轻重的地位。而节后上调公积金存款利率、下调房地产交易环节税费,以及节前下调首付比例的政策松动,将有助于加速推进房地产的库存去化。若库存去化的推进使得房地产投资增速的持续下滑得到遏制,甚至出现企稳回升,无疑将对钢市需求回升起到重要作用。春节前后出台的政策主要有:
  1、2月2日,央行和银监会发布文件,对房地产贷款政策进行调整,其中,非限购城市的首套房最低首付比例将至20%,二套房最低首付比例将至30%。
  2、2月4日,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,提出从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨。
  3、2月5日,国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,提出从2016年开始,3年内原则上停止审批新建煤矿项目,用3至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。
  4、2月16日,央行等八部门印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,从加强货币信贷政策支持、营造良好的货币金融环境等六个方面提出一系列支持工业转型升级、降本增效的政策措施。
  5、2月17日,财政部发布财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见,要求合理运用政府投资基金聚焦支持重点产业,公共财政运用政府投资基金方式支持产业,限定于具有一定竞争性、存在市场失灵、外溢性明显的关键领域和薄弱环节。
  6、2月17日央行、住建部、财政部印发《关于完善职工住房公积金账户存款利率形成机制的通知》,决定将职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。
  7、2月17日,财政部发布《关于调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策的通知》。对个人购买家庭唯一住房,面积为90平方米及以下的,减按1%的税率征收契税;面积为90平方米以上的,减按1.5%的税率征收契税。个人将购买不足2年的住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的,免征营业税。
  8、2月21日,国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》针对城市规划存在的问题,明确了城市规划定位,提出了城市规划的总体目标,为我国“十三五”乃至更长时间城市发展勾画出清晰的“路线图”。意见指出,要实现城市有序建设、适度开发、高效运行,努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市,让人民生活更美好。
  9、国务院总理李克强2月24日主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施,以结构优化推动绿色发展;要求加强市场导向创新驱动,加快新能能源汽车发展步伐;要求扩大城市公交、出租车、环卫、物流领域新能源汽车应用比例;鼓励社会资本进入充电设施建设运营。
  三、央行信贷创历史新高,钢铁资金分化加剧
  2月份央行在公开市场操作频繁,总体在春节前大幅投放,春节后转为净回笼。2月份市场资金利率先升后降,据西本新干线监测,2月25日沪大额银行承兑汇票贴现率为3.9‰,较1月29日回升5.41%。1月末,M1和M2分别同比增长18.6%、14%,增速较上月同期提高3.4和0.7个百分点。1月份全国社会融资总额3.42万亿元,人民币贷款2.51万亿元,创历史新高。1月份金融体系对实体经济发放人民币贷款增加2.54万亿元,同比多增1.07万亿元。尤其是企业中长期贷款增加1.06万亿元,同比多增近4500亿元,环比多增逾7000亿元,显示金融对实体经济的支持力度明显加大。
  就钢铁行业资金来看,2月16日央行、发改委等8部委联合发布《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,要求银行业金融机构坚持区别对待、有扶有控原则,对钢铁等行业中产品有竞争力、有市场、有效益的优质企业继续给予信贷支持,帮助有前景的企业渡过难关。对产能严重过剩行业未取得合法手续的新增产能建设项目,一律不得给予授信;对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的“僵尸企业”,或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能,坚决压缩退出相关贷款。此外,近期新疆维吾尔自治区决定,将停止对僵尸钢铁企业的财政补贴和各种形式的保护政策。这意味着各钢铁企业在享受银行信贷政策方面将更加两极分化,行业过剩产能有望加速得到出清。
  国际市场:2月份国际钢价小幅波动
  ●国际主要钢材市场分区域分析
  ●国际线螺市场下月稳中偏强
  六、国际市场篇
  2月份国际钢价小幅波动,涨跌互现。具体数据如下:
  螺纹钢价格涨跌互现。欧美市场方面:2月与1月同期相比较,美国钢厂价格下跌22美元/吨,进口价格下跌5美元/吨。同期,欧盟钢厂价格下跌2美元/吨,进口价格上涨6美元/吨,德国市场价格上涨5美元/吨。
  亚洲市场方面:中国市场价格上涨10美元/吨,中国出口价格上涨15美元/吨;韩国市场报价下跌8美元/吨;日本市场价格上涨18美元/吨,出口价格持平。另外,中东进口价格持平,土耳其出口价格下跌10美元/吨,独联体国家出口报价持平。
  方坯价格小幅波动:2月份与1月同期相比较,土耳其出口报盘(FOB价)下跌20美元/吨,独联体出口黑海报盘(FOB价)下跌5美元/吨;与此同时,中东市场进口价格上涨5美元/吨,东南亚进口(CFR)价格上涨5美元/吨。
  另据国际钢协统计,2016年1月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.27亿吨,同比下降7.1%,创2009年7月以来最大降幅。1月份欧盟28国粗钢产量为1343万吨,同比下降7.6%;独联体粗钢产量为814万吨,同比下降5.3%;北美粗钢产量为927万吨,同比下降7.6%;南美粗钢产量为325万吨,同比下降14.6%;亚洲粗钢产量为8718万吨,同比下降6.9%;中东产量206万吨,同比下降11.3%;非洲产量为114万吨,同比下降14.9%。1月份中国大陆粗钢产量为6321万吨,同比下降7.8%。扣除中国后,1月份全球粗钢产量为6451万吨,同比下降6.4%。1月份全球钢厂的产能利用率为66%,较去年12月份上升0.8个百分点,较去年1月份下降5.8个百分点。1月份全球粗钢日均产量为410万吨,环比增长0.2%。
  总结来看,2月份国际钢价多数地区均基本稳定,钢厂开工率维持低位。3月份随着市场需求增加,钢厂开工率有望出现回升,国际钢价或将稳中偏强整理。
  七、综合观点篇
  全面总结一下2016年3月份分析报告内容,3月份上海建筑钢材市场价格基础运行条件如下:
  其一、需求层面。2月份受春节因素影响,上中旬需求处于冰点,下旬需求略有启动但仍维持低位。3月份市场转入消费旺季,在银行年初集中放贷、房地产刺激政策力度加大,以及发改委加快基建项目审批等因素影响下,终端需求将有望得到加快释放。但考虑到房地产依然处于去库存阶段,政策能否拉动投资回升仍存在变数,制造业去产能压力相当大,市场普遍预期1-2月份固定资产投资增速仍将维持低位。3月份终端需求释放的程度能否对钢价形成有力支撑,仍有待观察。
  其二、供给层面。1月份粗钢产量及钢材出口量均出现回落,产业链钢材库存量维持低位,对钢价回升起到积极作用。随着消费旺季到来以及盈利能力的恢复,3月份钢厂开工率将会继续回升。同时,在国际市场对我国钢材密集提起反倾销调查以及国内外价差缩小的情况下,近期不少钢厂反映出口接单难度加大,部分出口订单出现毁单的现象,后期钢材出口量或将有所下降。因此,3月市场供应或将出现较明显上升,部分前期获利资源的套现,对市场走势或将形成一定不利影响。
  其三、成本因素。本月铁矿石、钢坯价格出现较大幅度上涨,煤焦价格相对平稳。随着钢厂开工率的上升,后期原料采购仍将有所增加。而全球主要矿山上半年利润情况普遍不佳,部分矿山开始寻求抛售铁矿石资产,矿石供应或将维持紧平衡的局面。预计3月份国内铁矿石、煤焦等原料价格仍将维持坚挺。不过考虑到去年12月以来钢价上涨幅度明显大于成本上升幅度,多数钢企已经扭亏为盈,成本对钢价走势支撑将有所趋弱。
  其四、政策因素。本月政策层面各项去产能、去库存、稳增长的政策密集出台,对钢铁行业供需两端均形成利好,而央行信贷大幅投放,更增加了市场对政策放松的预期。三月份召开的两会将正式确定新一年的经济的各项增长指标,预计两会后一系的宽松政策仍将继续出台,将有利于增强市场预期,提升市场信心。
  综上,笔者个人最后对2016年3月份沪上螺纹钢价格走势作以下推测:近两月国内钢价在淡季中大幅上涨,市场低价资源迅速聚集,3月份市场将面临一定的套现压力。考虑到近期政策层面对钢铁供需两端均形成利好,市场整体供需形势有望进一步改善,预计国内钢价在经过上旬的调整之后,中下旬有望重拾升势。





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